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★★★ 予想屋の週間見通し ★★★

  • 2007/11/05(月) 18:19:39

■ 金 (ドル相場に警戒 2,900円~3,100円)

先週、注目されたFOMCでは0.25%の利下げとなる結果となり、これが大方の予想範囲であったことに対し、市場には折り込み済みだったことで相場への影響は限定的なものとなった。揉み合いを続けながらも少しずつ高値を切り上げてきている。今後もドルの基調が変わるなら金にも大きな調整が入る可能性はあるが、現在のところ、米国経済を見る限りはドルが高くなるとは思えない状況。今週も安くなったところは買われやすくなるだろう。中長期的には国内価格において先限3,000円は通過点になるといった見方は多いようだ。米サブプライム問題に発する米国経済の悪化はまだまだ根は深そうであり、月内は米雇用統計や日銀総裁会見などイベントも多く控えているが、ドルが買われる余地は少ない現状にあり、ドルを強気に見ることは当分なさそうだ。押したところは積極的に買い拾う姿勢を保ちたい。


■ ガソリン (上昇傾向は継続 74,000円~77,500円)

今や商品市場全体の牽引役となっている石油市場であるが、その勢いは留まるところを知らない状況となっている。NY原油は終値ベースで史上初めて90ドル台を維持した展開となっており、相場高騰に対する警戒感はあるものの、下押し局面では、すかさず買いが入るような環境となっている。また国内需給は弱いもののそれを上回るだけの海外の強さがある。今週も原油連動の高値波乱が見込まれるだろう。外資系ファンドの買い越しが続いており、これに商社と実需の買いも加わって相場のスケール自体が大きくなっていることが伺える。ここまできてもパニック的な上昇相場となっていないことが、上昇の堅実さを物語っている。原油も100ドル台突入が間近に迫っているだけに今週も市場の足取りを決める立場で推移することだろう。


■ 灯油 (原油に追随 70,000円~73,500円)

需要期の集まる期近限月は現物市場の需給タイト化から強含む姿勢を保っている。灯油在庫が前年同期比21%減と低水準で、この時期としては異例の在庫取り崩しもみられ、需給はタイトな状況となっている。これを背景とした先限も弱気できない環境が波及しており、強気スタンスを維持している。NY原油が強気姿勢を崩してこない限りはこの流れは継続とみておくべきだろう。また中東地域からの原油供給がイラン情勢悪化に伴い停止する懸念も台頭しており、今週も原油に追随する展開を想定して臨みたい。


■ とうもろこし (修正局面入り 30,000円~32,500円)

国際商品全般に市場心理が働いており、コーンのおいても不安定な相場状況となっており上下波乱含みとなっている。需給については輸出成約が伸びており、11月以降輸出は本格化へ向かう。海上運賃の調整安が国内市場の売り圧力につながったが、これは一時的なものとなりそうだ。目先9日の米農務省生産予想及び需給報告が注目となるが、FCストーン社のコーン生産量予想は132億4,000万Bus(単収153.8Bus)と前回の同社予想を2億0,500万Bus下方修正していることは発表までの間の上げ材料となりうる。加えて問題となるのは原油市場の100ドル乗せにも注目しておきたい。達成できないとなれば一斉に売り人気に傾斜することも想定しておきたいところだ。


■ アラビカ (下値固めの展開 22,800円~24,800円)

先週、東京市場は23,000円を支持に下げ止まり小幅保合、NYでは120セントの支持を割り込む形で軟調推移となった。ブラジルのコーヒー産地では降雨が観測され、開花が進んでいる。まだ雨量が不足している地域もあるものの、今週も降雨が予報されており、圧迫を強めやすい状態となっている。短期的な材料としては、NYでファンド筋の買い越し枚数が高水準にあること、天候リスクや需給要因などで下値は限定されてくると思われる。しかしながら来週納会を控えているだけに玉整理には警戒が必要だろう。


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